ВТБ объявляет о результатах деятельности за 2009 год

Аудированные финансовые результаты за двенадцать месяцев по состоянию на 31 декабря 2009 г.

Москва, 30 марта 2010 г.
Сегодня группа ВТБ объявляет аудированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за двенадцать месяцев по состоянию на 31 декабря 2009 г.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2009 ГОДА

• несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, ВТБ укрепил свои позиции в ключевых сегментах бизнеса и достиг заявленных стратегических целей;
  
• Инвестиционный бизнес Группы, ВТБ Капитал, показал рекордный результат по доналоговой прибыли в размере 16,4 млрд рублей в первый полный год операционной деятельности;
  
• розничный банк Группы, ВТБ24, укрепил свои позиции в качестве второго по величине игрока на розничном банковском рынке России, значительно опередив рынок по темпам прироста кредитов и депозитов.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• доход от основной деятельности вырос на 33% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до 173,2 млрд рублей;
  
• чистый процентный доход увеличился на 34% до 152,2 млрд рублей;
  
• чистая процентная маржа увеличилась до 5,3% в четвертом квартале 2009 г., рекордного уровня в истории ВТБ как публичной Группы, по сравнению с 4,4% в третьем квартале 2009 г. и 4,6% в четвертом квартале 2008 г.;
  
• чистый комиссионный доход вырос на 29% до 21 млрд рублей;
  
• соотношение расходов и доходов от основной деятельности снизилось до 44,1% по сравнению с 51,9% по итогам 2008 г.;
  
• ухудшение качества кредитного портфеля замедлилось – объем неработающих кредитов составил 9,8%; коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами находится на комфортном уровне 95%;
  
• чистый убыток в размере 59,6 млрд рублей обусловлен ростом расходов на резервирование в размере 154,7 млрд руб.;я
  
• структура пассивов улучшилась благодаря увеличению доли средств клиентов в обязательствах до более чем 50% и полному погашению необеспеченных займов, привлеченных от Банка России;
  
• в результате размещения дополнительной эмиссии акций коэффициент достаточности капитала ВТБ достиг 20,7%.

Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ, сказал: «ВТБ добился заметных успехов в развитии одного из сильнейших розничных банков и ведущего инвестиционного банка России. Эти бизнесы уже вносят значительный вклад в доходы и прибыль Группы. Благодаря стабильной структуре фондирования мы также смогли существенно расширить клиентскую базу, укрепив взаимоотношения с корпоративными клиентами. Прошедший год был непростым и для ВТБ, и для банковского сектора в целом, но наши достижения создают хороший задел для успешной работы Группы в условиях экономического роста в 2010 году».

ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В непростых экономических условиях 2009 года ВТБ добился заметного прогресса в развитии всех направлений бизнеса. Несмотря на отрицательный финансовый результат, обусловленный значительным ростом резервов по кредитному портфелю, Группа с успехом выполнила стратегические задачи, связанные с построением розничного и инвестиционного бизнесов. Эти направления позволят стабильно увеличивать доходы и капитализацию ВТБ в условиях растущего спроса на самые современные и сложные банковские услуги высокого уровня. ВТБ Капитал укрепил свои позиции в качестве ведущего российского инвестиционного банка, а его бизнес стал важным драйвером роста доходов Группы. По итогам года ВТБ Капитал получил значительную доналоговую прибыль в размере 16,4 млрд рублей, заняв лидирующие позиции во всех сегментах инвестиционно-банковского рынка. ВТБ24 в настоящее время является наиболее быстро растущим розничным банком России, обладающим широкой сетью продаж, конкурентоспособной линейкой продуктов и сильным брендом.

Развитие корпоративного, инвестиционного и розничного бизнесов позволило Группе продемонстрировать высокий уровень доходов по итогам 2009 г. Доход от основной деятельности, определяемый как сумма чистого процентного дохода до создания резервов и чистого комиссионного дохода, увеличился на 33,3% до 173,2 млрд рублей по сравнению с 129,9 млрд рублей в 2008 г. Чистый процентный доход до создания резервов вырос на 34% до 152,2 млрд рублей, чистый комиссионный доход – на 28,8% до 21 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила 4,6% в 2009 г. по сравнению с 4,8% по итогам 2008 г. В течение 2009 г. маржа продолжала постепенно восстанавливаться. Так, в четвертом квартале 2009 г. данный показатель увеличился на 90 б.п. до 5,3%, максимального уровня в истории ВТБ как публичной Группы, по сравнению с 4,4% в третьем квартале и 4,2% в первой половине 2009 г.

По мере расширения возможностей по привлечению ресурсов ВТБ смог уменьшить зависимость от краткосрочного государственного финансирования, а также снизить общую стоимость фондирования. Во втором полугодии 2009 г. Группа полностью погасила необеспеченные кредиты, привлеченные от Банка России, снизив долю краткосрочных средств государства и ЦБ в своих обязательствах до 2%.

В условиях оживления международных рынков капитала ВТБ рассчитывает продолжить оптимизацию стоимости пассивов, диверсифицируя внутренние и внешние источники финансирования, а также круг инвесторов, инструменты и валюты привлечения средств.

По итогам 2009 г. доля ВТБ на рынке розничного кредитования выросла до 10,2% по сравнению с 8,8% в 2008 г. В течение года Группа снизила активность в сегменте ипотеки, сделав акцент на относительно краткосрочных и высокомаржинальных необеспеченных кредитах. Розничный кредитный портфель ВТБ увеличился на 12,5% до 435,3 млрд рублей, продемонстрировав динамику существенно лучше рыночной.

Важной задачей ВТБ в корпоративном кредитовании была поддержка клиентов в процессе управления капиталом и ликвидностью, а также снижения их долговой нагрузки. В результате сжатия спроса на кредиты со стороны российских предприятий, корпоративный кредитный портфель снизился на 6,8% до 2,1 трлн рублей на конец 2009 г. При этом данное снижение кредитного портфеля было компенсировано увеличением объемов финансирования клиентов через публичные долговые инструменты. По итогам года объем портфеля долговых ценных бумаг Группы вырос до 311,3 млрд рублей по сравнению с 110,9 млрд рублей на начало года, а общий объем корпоративного долгового финансирования Группы увеличился на 2% до 2,4 трлн рублей.

В отчетном году Группа продемонстрировала существенный прирост остатков на счетах и депозитах клиентов, продолжив наращивать свою долю рынка благодаря высокому уровню доверия к бренду ВТБ. Совокупный объем средств клиентов вырос на 42,4% до 1,6 трлн рублей по сравнению с 1,1 трлн рублей на конец 2008 г. Объем средств физических лиц увеличился на 34,6% до 476,5 млрд рублей по сравнению с 354,1 млрд рублей на конец 2008 г. Объем средств корпоративных клиентов, включая средства органов государственной власти, также продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 46,1% до 1,1 трлн руб. по сравнению с 747,8 млрд рублей на 31 декабря 2008 г. В целом Группа увеличила свою долю на рынке депозитов как физических лиц (с 5,7% до 6%), так и корпоративных клиентов (с 10,2% до 12,7%).

В условиях ухудшения экономической ситуации в России ВТБ сосредоточил усилия на управлении издержками. Благодаря сокращению численности персонала и оптимизации бизнес-процессов расходы Группы росли медленнее, чем доходы, а соотношение расходов и доходов от основной деятельности снизилось с 51,9% по итогам 2008 г. до 44,1%.

В соответствии с ожиданиями, расходы на создание резервов значительно выросли, достигнув 154,7 млрд рублей или 5,7% среднего кредитного портфеля по итогам года по сравнению с 63,2 млрд руб. или 3,2% кредитного портфеля в 2008 г. Тем не менее, в результате улучшения экономической ситуации, темпы роста расходов на резервирование начали замедляться, снизившись с 7,1% в годовом исчислении в первом квартале 2009 г. до 4,3% в четвертом квартале 2009 г. Отношение резерва под обесценение кредитов к совокупному кредитному портфелю увеличилось до 9,2% по сравнению с 3,6% на конец 2008 г. Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле до создания резервов выросла до 9,8% по сравнению с 1,9% на конец 2008 г. Группа придерживается консервативного подхода к созданию резервов, сохраняя коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами на уровне 95%.

Отрицательный финансовый результат ВТБ за 2009 г. в размере 59,6 млрд рублей был обусловлен значительными расходами на создание резервов.

В третьем квартале 2009 г. ВТБ завершил размещение дополнительной эмиссии акций, увеличив капитал первого уровня на 180,1 млрд рублей и значительно укрепив капитальную базу Группы. В результате коэффициент достаточности капитала достиг 20,7%, а достаточность капитала первого уровня составила 14,8%.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

ВТБ сохранил лидерские позиции в корпоративном банковском бизнесе, увеличив свою долю на рынке кредитования корпоративных клиентов с 12,7% на конец 2008 г. до 13%.

Макроэкономический спад, который особенно остро проявился в первом полугодии 2009 г., повлиял на способность многих корпоративных клиентов своевременно выполнять свои обязательства. В этих условиях важным приоритетом ВТБ стало развитие систем мониторинга финансового состояния заемщиков, что позволяет идентифицировать проблемы клиентов на раннем этапе и дает возможность разработки сценариев решения проблемы с учетом интересов как банка, так и клиента.

В качестве одного из немногих банков, продолжавших развивать бизнес во время кризиса, ВТБ удалось привлечь новых крупных клиентов в ключевых секторах российской экономики. Готовность Группы выстраивать конструктивные отношения с заемщиками и оказывать им поддержку в условиях, когда другие источники средств оказались недоступны, была оценена как существующими клиентами, так и теми, кто перешел на обслуживание в ВТБ во время кризиса. В 2009 г. ВТБ также одним из первых на рынке стал использовать механизм государственных гарантий для снижения рисков при кредитовании российских предприятий. Стратегическая роль ВТБ в рефинансировании лидеров экономики, открыла новые возможности для развития как корпоративного, так и инвестиционного бизнеса Группы.

В 2009 г. менеджмент предпринял важные шаги для повышения прибыльности продуктов корпоративного бизнеса. В частности, Группа скорректировала систему вознаграждения клиентских менеджеров с целью стимулирования кросс-продаж инвестиционных и комбинированных продуктов. Кроме того, при работе с крупными и стратегически важными клиентами была создана система взаимодействия ключевых бизнесов ВТБ, которая позволит увеличить уровень доходов, связанных с обслуживанием таких клиентов.

Результаты работы Группы в четвертом квартале 2009 г. подтверждают уверенность менеджмента в том, что низшая точка кризиса пройдена. Несмотря на снижение объема кредитного портфеля в 2009 г., Группа ожидает постепенного восстановления спроса в течение текущего года.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

ВТБ24 укрепил свои позиции в качестве второго по величине игрока на розничном банковском рынке, обладающего растущей клиентской базой и конкурентоспособной линейкой продуктов. В 2009 г. банк продолжал наращивать свою долю рынка благодаря высокому уровню доверия к его бренду и качественному обслуживанию клиентов. Несмотря на значительный рост расходов на создание резервов, ВТБ24 смог получить прибыль по итогам года, что стало результатом политики сокращения издержек и увеличения доли комиссионных доходов, проводимой в рамках всей Группы. Кроме того, ВТБ24 смог увеличить свою долю в чистом комиссионном доходе Группы с 23% до 32% благодаря развитию комиссионных продуктов и растущему спросу на дистанционное банковское обслуживание.

В области кредитования физических лиц ВТБ сделал акцент на сокращении сроков выдаваемых кредитов и высокомаржинальных продуктах. Рост розничного кредитного портфеля на 12,5% с начала 2009 г. был в основном обусловлен динамикой потребительских кредитов (включая кредитование по кредитным картам), объем которых увеличился на 17,8% до 182,9 млрд рублей.

Несмотря на общий спад рынка автокредитования, Группа заметно увеличила свой портфель автокредитов (на 12,1%) до 45,5 млрд руб. на 31 декабря 2009 г. В результате, доля Группы в этом сегменте возросла с 7,1% до 10,5%. ВТБ24 продолжал укреплять свои отношения с автопроизводителями и автодилерами, предлагая клиентам новые совместные программы кредитования. Кроме того, банк активно участвовал в государственной программе льготного автокредитования, предоставив клиентам около 11 500 субсидированных кредитов с апреля по конец декабря 2009 г.

В условиях спада на рынке недвижимости, ВТБ24 перешел к консервативной стратегии в сегменте ипотечного кредитования, ужесточив кредитные процедуры и сосредоточившись на работе с высококачественными заемщиками. Одновременно банк запустил программу реструктуризации ипотечных кредитов, при необходимости оказывая поддержку заемщикам, столкнувшимся с трудностями в обслуживании долга. Совокупный портфель ипотечных кредитов ВТБ сократился по итогам 2009 г. на 4,7% до 181,7 млрд рублей.
В период нестабильности на финансовых рынках ВТБ24 с успехом использовал конкурентные преимущества, связанные с наличием стабильной капитальной базы, сильного розничного бренда и поддержки со стороны государства. В результате объем депозитов физических лиц Группы увеличился по итогам 2009 г. на 34,6% до 476,5 млрд рублей, а доля рынка ВТБ в этом сегменте составила 6%.
Завершив программу развития сети продаж в 2008 году, ВТБ сосредоточил внимание на оптимизации сети розничных отделений, сократив их количество до 475 на 31 декабря 2009 г. Одновременно Группа увеличила число банкоматов, работающих под брендом ВТБ24, до 4 046, улучшив их функциональные возможности. Кроме того, банк добился успехов в развитии системы дистанционного обслуживания «Телебанк», сеть покрытия которой расширилась до 460 отделений по все стране.
Важным приоритетом для ВТБ в прошедшем году стало улучшение качества обслуживания клиентов. Переход от модели продаж отдельных продуктов к клиентоориентированному подходу, основанному на потребностях различных категорий клиентов, а также развитие программ лояльности, позволили существенно повысить оценку качества сервиса ВТБ24 со стороны клиентов – физических лиц. В 2009 г. ВТБ24 стал победителем ежегодного рейтинга розничных банков по уровню клиентского обслуживания по версии журнала The Retail Finance, а количество розничных клиентов банка увеличилось до 6,7 млн человек.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС – ВТБ КАПИТАЛ

Несмотря на крайне неблагоприятные рыночные условия, ВТБ Капитал закрепил свои позиции в качестве ведущего инвестиционного банка на российском рынке. В течение 18 месяцев с момента своего основания ВТБ Капитал занял лидирующие позиции во всех основных сегментах рынка, включая рынки долгового и акционерного капитала, а также рынок торговых операций с финансовыми инструментами. Инвестиционный бизнес ВТБ перевыполнил задачу по выходу на уровень безубыточности в течение первого года операционной деятельности, получив доналоговую прибыль в размере 16,4 млрд рублей в 2009 г. Основной вклад в этот результат внесли операции на рынках инструментов с фиксированной доходностью.

В настоящий момент ВТБ Капитал занимает ведущие позиции в основных рэнкингах инвестиционных банков – организаторов сделок на рынках капитала. В 2009 году банк стал абсолютным лидером во всех сегментах российского облигационного рынка, а команда Департамента торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью ВТБ Капитал признана лучшей в России агентством Cbonds. По данным Cbonds, ВТБ Капитал занял первое место в сегменте организаторов еврооблигаций на международном рынке для эмитентов из России и СНГ. В течение года банк организовал 9 еврооблигационных выпусков общим объемом 2,8 млрд долларов США, что соответствует доле рынка в 14,7%. ВТБ Капитал также стал лидером в сегменте внутренних облигационных займов, организовав 39 сделок объемом около 277 млрд рублей и увеличив свою долю рынка до 24,1%. За прошедший год инвестиционный бизнес ВТБ закрыл несколько крупных сделок, включая размещение десяти облигационных выпусков ОАО «РЖД» и двух выпусков облигаций ОАО «Атомэнергопром». Кроме того, ВТБ Капитал второй год подряд признан лучшим организатором выпусков облигаций в местной валюте по версии журнала EMEA Finance и получил награду журнала как лучший организатор секьюритизаций в СНГ.

Аналитическая команда ВТБ Капитал также стала одним из лидеров в области исследований рынков акций и инструментов с фиксированной доходностью, заняв высокие места в российских рэнкингах Institutional Investor и Thomson Reuters Extel Survey.

Несмотря на то, что рынки акционерного капитала в основном оставались закрытыми для новых размещений, ВТБ Капитал в 2009 г. успешно организовал несколько сделок в этом сегменте. По итогам года инвестиционный бизнес ВТБ занял второе место среди букраннеров сделок на рынке акционерного капитала в России и СНГ, согласно Dealogic и ThomsonReuters. В 2009 г. ВТБ Капитал принял участие в 6 сделках общим объемом 1,4 млрд долларов США, включая вторичные размещения акций Globaltrans (175 млн долларов США) и ОАО «Синергия» (80 млн долларов США). Кроме того, ВТБ Капитал сыграл ключевую роль во вторичном размещении акций ОАО «Магнит» (526 млн долларов США), признанном сделкой года аналитическим изданием Business New Europe.

В прошедшем году инвестиционный бизнес Группы, ВТБ Капитал, перешел к единому бренду во всех регионах присутствия, а также значительно расширил географию своего международного бизнеса. Так, в июне 2009 г. компания открыла офис в Дубае. В течение 2010 г. ВТБ Капитал планирует начать проводить операции через офисы в Нью-Йорке и Гонконге.

СТРАТЕГИЯ

Как сообщалось ранее, в настоящий момент Группа работает над деталями новой стратегии, презентация которой запланирована на середину 2010 года. Ключевым приоритетом стратегии станет увеличение возврата на капитал в интересах акционеров ВТБ. С целью выполнения этой задачи Группа намерена использовать свои уникальные рыночные позиции, извлекая преимущества из синергии корпоративного, розничного и инвестиционного бизнесов.

Группа планирует трансформацию своего корпоративного бизнеса с целью превращения ВТБ в лидирующий транзакционный банк. Группа также намерена сосредоточить свои усилия на увеличении доли доходов, генерируемых высокорентабельными направлениями, такими как розничный и инвестиционный бизнесы. ВТБ продолжит наращивать свою долю на рынке кредитования и депозитов физических лиц, используя современную операционную платформу и конкурентоспособную линейку продуктов ВТБ24, а также развивая розничную сеть продаж. Одновременно Группа намерена стать безоговорочным лидером на российском рынке инвестиционно-банковских услуг.

В рамках новой стратегии ВТБ намерен более тесно увязать задачи менеджмента с интересами акционеров, определив четкие целевые показатели доходности и возврата на капитал по каждому из направлений деятельности, что повысит операционную эффективность и качество контроля над расходами во всех бизнесах Группы.

Источник: Банк ВТБ (ОАО)