Российский рынок кредитных карт по итогам первого полугодия 2012 года превысил полтриллиона, увеличившись к уровню начала года на 36% до 500,3 млрд рублей на 1 июля. Во II квартале темпы роста рынка ускорились до 18,3% по сравнению с 15% за первые три месяца текущего года, подсчитали аналитики ТКС Банка. Такая динамика позволяет рассчитывать на превышение темпов 2011 года, когда общий карточный портфель российских банков увеличился на 61,6%.

Тенденции:

- Рынок увеличил темпы роста с 15% в I квартале до 18,3% во II квартале, его объем превысил 500 млрд рублей; рост за полугодие – 36%;

- Сбербанк захватил пятую часть рынка, увеличив портфель почти до 100 млрд рублей; концентрация выросла – топ?5 игроков контролируют 57,2% рынка (по итогам I квартала 55,7%);

- Только пять банков из топ?20 увеличили доли рынка по итогам квартала: Сбербанк, «Тинькофф Кредитные Системы», «Связной», Альфа-банк и «Траст»; для этого им пришлось поддерживать темпы роста выше среднерыночных; один из лидеров, банк «Восточный», замедлил рост.

- По итогам полугодия резкий рост доли рынка у Сбербанка, вырвавшегося в лидеры в IV квартале прошлого года, – до 19,8%; также увеличили доли «Восточный», ТКС, «Связной» и «Траст».

Найти скорость

Топ-10 по портфелю кредитных карт на 1 июля 2012 года составили Сбербанк (99 млрд рублей), «Русский стандарт»* (75,8 млрд рублей), ВТБ24 (42 млрд рублей), «Восточный» (35,7 млрд рублей), «Тинькофф Кредитные Системы» (33,6 млрд рублей), ОТП Банк (24,4 млрд рублей), «Связной» (23,9 млрд рублей), Альфа-банк (17,8 млрд рублей), «Хоум кредит» (14,9 млрд рублей), Росбанк (14,3 млрд рублей).

Передел рынка в пользу более активных игроков продолжился, хотя на расстановке позиций в топ-10 по объему портфеля это пока не сказалось – все банки сохранили свои места в рейтинге. Во второй десятке произошли две рокировки: Райффайзенбанк поднялся на 16-е место, обойдя банк «Авангард», «Траст» - на 18-е место, обойдя МДМ Банк.

Четыре банка из топ-10 сумели увеличить доли рынка во II квартале, три из них существенно: Сбербанк с 18,1% до 19,8%, «Тинькофф Кредитные Системы» - с 6% до 6,7%, «Связной» - с 4,2% до 4,8%. Альфа-банк увеличил долю рынка с 3,5% до 3,6%, вернувшись к позитивной динамике после потерь в I квартале, когда он просел с 3,7% до 3,5%. Во второй десятке похвастаться прибавлением доли по итогам квартала смог только банк «Траст» - с 1% до 1,1%.

За счет агрессивного роста этих банков остальным игрокам приходится мириться с потерями или статус-кво. «Русский стандарт» за II квартал сократил долю рынка с 15,3% до 15,1%, ВТБ24 – с 9% до 8,4%, «Восточный» - с 7,2% до 7,1%, ОТП Банк - с 5% до 4,9%, «Хоум Кредит» - с 3,4% до 3%, Росбанк с 3,1% до 2,9%.

По сравнению с I кварталом среди крупнейших банков изменили вектор движения Альфа-банк и «Восточный» - если первый снова наращивает долю рынка после ее снижения в начале года, второй после рывка в первые три месяца года ушел в минус по динамике рыночной доли.

Среди 20 банков с крупнейшими карточными портфелями во II квартале только пять наращивали объем кредитования быстрее рынка (18,3%). Это именно те банки, которые в итоге сумели увеличить рыночные доли. Сбербанк увеличил портфель на 29,1% за квартал, «Тинькофф Кредитные Системы» - на 31,7%, «Связной» - на 34%, Альфа-банк – на 19,4%, «Траст» - на 29,1%.

В абсолютном выражении лидируют по приросту карточных портфелей Сбербанк (плюс 22,3 млрд рублей за квартал), «Русский стандарт» (11 млрд рублей), «Тинькофф Кредитные Системы» (8,1 млрд рублей), «Связной» (6,1 млрд рублей), «Восточный» - 5,2 млрд рублей. МДМ Банк единственный из двадцатки сократил объем портфеля – на 0,4% до 4,47 млрд рублей.

Экватор лидеров

По итогам полугодия на общем фоне выделяется резкий рост доли рынка у Сбербанка, – на 2,7 пункта до 19,8%. Увеличив портфель почти до 100 млрд рублей, государственный гигант занял пятую часть рынка и закрепился на 1-м месте рейтинга. Обойти многолетнего лидера рынка, банк «Русский стандарт», «Сберу» удалось в IV квартале 2011 года.

Другой крупный государственный банк, ВТБ24, сократил долю рынка с 9,4% до 8,4%, поддерживая достаточно высокие темпы роста портфеля - 21,8% с начала года. Но в условиях острой конкурентной борьбы, когда опережающими темпами наращивают портфели сразу несколько игроков, остальным участникам недостаточно просто идти в ногу.

Несмотря на замедление во II квартале, по итогам всего полугодия увеличить долю рынка удалось «Восточному» - на 0,9 пункта до 7,1%. С 5,8% до 6,7% увеличил рыночную долю ТКС Банк, с 3,4% до 4,8% - «Связной», с 1% до 1,1% - банку «Траст». Остальные банки из топ-20 сохранили или снизили свои доли рынка.

Впечатляют темпы роста активных крупных игроков рынка кредитных карт, взявших курс на удвоение за год. Сбербанк, «Восточный» и «Тинькофф Кредитные Системы» с начала года увеличили свои портфели на 57,2%, 54,6% и 58,6% соответственно. В абсолютных цифрах прирост портфелей этих банков составил 36 млрд рублей, 12,6 млрд и 12,4 млрд рублей соответственно.

В результате концентрация на рынке кредитных карт усилилась – на долю пяти крупнейших участников на 1 июля приходится 57,2% рынка (286,1 млрд рублей от 500,3 млрд рублей). Двадцатка крупнейших игроков контролирует 90% рынка.

Источник:
Банк Тинькофф Кредитные Системы

Версия для печати