ЗАО «Райффайзенбанк» выступил одним из участников синдицированного кредита в форме предэкспортного финансирования на сумму 1 млрд долларов США для компании «Уралкалий» - ведущего мирового производителя хлористого калия.
Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale в лице Societe Generale Corporate & Investment Banking и ОАО АКБ «Росбанк», Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ЗАО ЮниКредит Банк.
Помимо Райффайзенбанка в сделке также приняли участие OJSC Nordea Bank, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank AG, ICBC (London) plc, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank Ltd. и Intesa Sanpaolo S.p.a..
Кредит был самостоятельно инициирован Компанией в конце 2012 года и собрал книгу заявок в размере 1,4 млрд долларов США. Однако ввиду высокой ликвидности «Уралкалий» сократил объем сделки до 1 млрд долларов США.
Bank of America Securities Limitied выступил в роли первоначального уполномоченного ведущего организатора, а также агента по документации, Merrill Lynch International выступил в качестве агента по хеджированию, BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли кредитного агента, а также агента по обеспечению.
Ставка по кредиту составила LIBOR +2,15%, срок кредита – 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей калия с долей рынка около 20%. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают около 11 800 сотрудников. Акции и глобальные депозитарные расписки ОАО «Уралкалий» обращаются на биржевых площадках ММВБ-РТС и LSE.
Источник:
ЗАО "Райффайзенбанк"
архив ]
07.06.13
