Облигации ТКС Банка полностью размещены

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02.

26 ноября 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-02 номиналом 1,5 млрд рублей и с офертой через 1 год с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 17,00% годовых. Общий объем спроса составил 2,4 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена банком в размере 16,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) приняло решение об акцепте 72 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 30 ноября 2010 года.

Организатор размещения выступила инвестиционная компания «Тройка Диалог», андеррайтером Московский кредитный банк, со-андеррайтерами: инвестиционный банк «Веста», МДМ-Банк, Национальный банк «Траст».

«Результаты выпуска говорят, что инвесторы верят в нашу историю. Мы провели одно из первых по-настоящему рыночных размещений среди банков среднего размера после кризиса. Особенно приятно, что книга заявок очень хорошо сбалансирована, и включает помимо российских банков и управляющих компаний иностранных инвесторов и частных лиц», - комментирует президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.

«Мы оправдаем ожидания инвесторов. Все привлеченные деньги вкладываем в рост бизнеса, а не в рефинансирование старых долгов или на построение инфраструктуры, как это часто бывает. В этом году кредитный портфель Банка покажет рост более чем на 80%! В силу своей инновационной бизнес-модели и гибкого управления, Банк уже вышел на седьмое место по доле на рынке кредитных карт, и мы будем существенно расти в 2011 году», - добавляет Оливер Хьюз.

Портфель кредитных карт Банка в ноябре 2010 года достиг 10 млрд рублей. На 1 января 2010 года он составлял 5,9 млрд рублей. Таким образом, с начала года показатель уже увеличился на 69,4%. Число выпущенных кредитных карт также быстро росло. На 24 ноября 2010 года Банк эмитировал 778 тыс. карт, что на 86% больше, чем в начале года (418 тыс.)».

Источник:
Банк Тинькофф Кредитные Системы